發复杂便簡單。請聽沈雲聰說財經。
内战
过去这四年多
全世界我想都知道
关注的是俄乌大战
还有去年才爆发的美伊战争
那国际媒体几乎都把苏丹
这场正在进行中的战争
几乎都给忘记了
那这场内战
其实是持续很多年的
只是它最新一轮
是从2023年4月开始
从那个时间起算
到现在正式已经迈入了第四年
经济学员说
这可以说是21世纪
这二十几年来地表上最惨烈的战争之一
拥有700万人口的苏丹首都克土木
现在很多地方已经变成了废墟
有超过1400万人流离失所
那为什么经济学人这个礼拜
突然又提起这场内战呢
主要是因为今天的中东产油国
已经承担不起另外一场恶化的战争了
我们知道中东生产的石油
主要靠两条航道
一条是霍姆兹海峡
另外一条是红海
霍姆兹海峡不用说了
现在被伊朗卡了脖子
原本很多游轮
现在只好改从红海出发
可是上个礼拜我们看到了
伊朗支持的胡塞组织
跑去攻击红海上的沙乌地游轮
现在搞到很多中东产油国
非常的焦躁
他们非常需要一个
更安全稳定的红海才行
可是苏丹就在红海边上
也就是说苏丹一天的局势不稳定
红海也一天没有办法安全
这就是为什么今天
经济学人特别要来关注
苏丹这场进行中的内战
因为如果没有处理好的话
接下来牵动的
就是一个更大的地缘政治势力的销长
那比方说我刚刚看到
他网站上点阅率最高的另外一篇文章
标题真的吓了我一跳
他说中国现在是世界石油强权
China is now the world's great oil power
有这么一个标题
我心想什么时候中国变成了石油输出国了
结果原来不是
经济学人所谓中国成为石油强权
不是因为中国突然挖到了石油
具备石油出口的条件了
而是因为它掌握了石油进口的实力
也因为它掌握了石油进口的数量
所以有了影响
有了左右国际油价的筹码
比方说大家还记得吗
美国在2月28号开始打伊朗的时候
那我们节目里头也有说
国际油价可能会因此飙高
甚至飙破150 200都有可能
结果呢
过去这段时间来的国际油价相对的稳定
为什么会这样子呢
经济学人说
那是因为从今年2月到6月
中国把原油的进口量砍掉了一半
每一天都少买550万桶
有专家去算过
中国这么一砍
大概可以让布兰特原油少涨了30美金以上
这在国际石油市场上是前所未见的一个现象
因为过去我们知道
国际油价都是由石油输出国来决定的
他们如果想要油价高
就会宣布我们集体
大家一起降低产量
他们想要油价低
就会拼命的增加产出
所以怎么样
其他国家像我们这样的进口国
就只能摸摸鼻子让他们玩
我们这些进口国如果想要反过来
用限制需求把价格给压低
基本上是做不到的
但是现在经济学院发现
有了中国之后
这些石油输出国已经不能再为所欲为了
因为中国也能靠着它的进口实力来左右价格了
经济学人甚至引用一位石油交易商的话说
他说中国就是新的OPEC
那中国凭什么可以左右石油市场呢
经济学人提出了三点
那如果大家有在玩商品的话
一定要仔细清
第一呢
是国家的石油库存
2026年出之前的那一年
原本的国际市场是担心
攻击超级过剩了
所以油价被压得很低
也就是在那段时间
中国趁着便宜
大量的扫进两亿桶
根据交易员估计
中国在美伊战争爆发前的
这一批采购
为全球油价增加了10到20美金
把全球油价拉高了
大概10到20块美金
再来的第二招是出口管制
因为中国也是全球第二大的炼油国
本来就是亚洲很多重要油品的供应商
可是就在今年3月
也就是美伊战争开打之后
中国政府要求他国内的炼油厂
停止签新的出口合约
很多已经签的也不能再出货了
总之2月到4月这段期间
中国的成品油的出口
几乎腰斩
剩下一半掉到一天只有43万桶
再来第三招
就是压低中国自己国内的需求
根据今年6月最新的数据
中国炼油厂的原油加工量
比去年同期每天少了270万桶
它的汽油产量也减少了14%
柴油和航空燃油也各掉了21%
根据国际能源总署统计
美伊战争开打的头两个月
中国的汽油和煤油的用量
比前一年的同期少了10%
总之呢
伊朗的这场战争
经济学人说已经证明了
在实务上
中国作为一个国家
就可以把全球的石油市场
稳住好几个月
所以他说
中国是新的能源强国
所以接下来
大家如果在那要赌能源商品的话
你不是只看美国的需求
不是只看输出国的政策跟风向
相反的
你现在可能要把中国的因素
也拿入考虑了
那这就要讲到这个礼拜
第二个跟我们亚洲有关的封面故事
谈中国的AI
因为这个话题
显然不是只有跟亚洲有关
而且老实说
我这个礼拜把整本杂志读完
我有一个非常强烈的感觉
就是我发现经济学人
他现在真的非常关注中国
这可以说是我这么多年来读经济学人
我发现这本老杂志一个非常重大的变化
老听众可能知道
我跟经济学人开始最早的合作
大概就是30年前
当时经济学人每个礼拜出刊前
会把他的目录传真给我
我选了三篇文章之后
他们就会把稿子传来给我
让我来翻译
那个时候的经济学人
整本杂志的主要内容
除了后面是以
Business and Finance
来区分之外
前面基本上是以
地表上的区域来分类的
比方说亚洲板块
美洲板块
欧洲板块
那維俄的例外就是經濟學院的總部、英國以及全球第一大經濟體、美國。
他们是以单一国家的姿态
拥有属于自己的区块
那这个情况呢
一直到2012年才开始改变
在这之前呢
中国相关的新闻
是跟其他亚洲国家
放在一起的亚洲板块的
而且常常呢
还里头没有半篇来自中国的报道
可是从2012年开始
经济学人为中国这个国家
单一开了一个中国板块
然后呢
接下来每个礼拜
都有两三篇以上的中国新闻
当时经济学人
开这个新的板块的时候的解释
就是说中国太重要了
而一直到这个礼拜
我发现整本杂志当中
有很多篇文章
几乎都会提到中国的角色
你把整本杂志看完
你会发现
过去地表上
几乎每一个地理地区
所发生的重大政治和经济事件
都会跟美国有关
中美洲的政变
欧洲的外交政策
中东的能源等等
背后几乎都会有美国的影响力
可是今天
你从经济学人的观察角度
你可以发现
已经不能忽略
中国所扮演的角色了
除了我们刚刚谈的能源市场之外
接下来在席卷全球的AI科技上
根据这个礼拜的封面故事
他就很关注中国最新的发展
以及目前为止所带来的影响
从这里来看看全球性的变化
经济学人基本上发现
虽然目前为止
中美之间在AI的竞赛上互有领先
可是他们看到了一个非常明确的发展
就是中国正在快速的适应这个AI时代
中国正在快速的适应这个AI时代
对于AI在接下来可能为总体经济
和整个社会
特别是劳动市场
带来的巨大改变
中国政府正在积极做准备
这是经济学人这一期封面故事
想要为大家追踪报道的重点
首先
中国的AI模型
经济学人说
正在以非常快速的速度
变得又大又聪明
Bigger and cleverer
第二
针对AI所需要的基础建设
中国也在快速的成长当中
没有错
美国正在想尽办法打压中国
可是经济学人说
中国显然已经找到了对应的方法
比方说跑到东南亚
去租赁资料中心来用
再来第三也是最重要的
接下来中国AI政策
很重要的一个重点
将会放在应用面
它要让整个经济体
都能够导入AI
使用AI
经济学人的中国特派记者
亲自走访了很多城市
那他就发现了
现在中国有好几个产业的领域
的确已经明显感受到
AI所带来的冲击
比方说货运业
他说现在有越来越多的货银司机会被自动化给取代
那过去司机出外都会有两个人在车上
彼此还可以照应跟聊天
可是呢
现在因为很多被自动化取代了
很多的司机只剩下自己一个人上路
在车上滑滑手机啊
看看短影音
看看微短距啊
这是第一个已经受到明确影响的产业
再来第二个
刚刚讲了短影音
讲了微短距啊
目前正在受到巨大影响的
就是影视产业
现在很多的微短剧都是AI制作的
从编剧到拍摄到配音等等
大概都是AI
接下来在中国最擅长的制造业
经济学院说
还会有更多的工厂要导入人型机器人
根据摩根什坦里的估计
从现在开始的未来五年
中国人型机器人的销量
可能会成长高达九倍
所以紧接而来的问题就是
对于未来总体经济
所可能面临的冲击
那中国政府准备好了吗
如果即将会带来
庞大的失业问题
带来巨大的社会动荡
那么对于这个高度重视
社会稳定的中国共产党来说
还有能力应付吗
这就是为什么
这篇文章的标题说
AI是中国共产党的风险
他试图解释why
这个礼拜他的第三个封面
是关于经济学人自己的母国英国
因为他们发现
虽然大家都说
AI好好用
可是太多人用也是个问题
因为现在英国很多大企业
还有英国政府自己
现在已经成为AI时代的
第一批受害者之一
怎么说呢
经济学人这篇文章
从1970年代的一个法案讲起
因为当时英国为了鼓励工会成立
然后避免那些大老板大企业
因为某个员工加入了工会
成为工会干部
就想办法的把它开除
把它弄走
所以英国政府在劳动法里面
加了一条所谓临时救济的条款
根据这个条款
如果有工会干部
工会成员或者是员工
被老板被企业不当解雇的话
可以引用这个法案
引用这个法条去申诉
而法官呢
可以根据这项法令去要求企业
你必须在审理期间
继续的支付员工薪资
或者是让这位员工复职
总之呢
这是一个维护劳工权利的重要法案
只是呢
这个条款
平常是很少用到的
过去很多英国人
自己也都不知道
自己有这个权利
所以呢
过去跟这个条款有关的案件
每年经济学人说还不到20件
可是现在他们发现
这两年全英国12个行政区
平均每一个区就有20件以上
也就是过去一整个英国只有20件
现在每一个区都有20件
等于成长了100倍以上
那为什么会突然成长呢
AI就是因为AI
因为以前员工
如果真的要走法律申诉的这条路
要么得自己非常熟悉法条
要么得花大钱请律师
而且就算你花了钱去申诉
最后可能成功的几率
也不是那么高
所以过去很少人会这么做的
可是现在有了AI
整个投报率变得不一样了
第一大家不用再请律师
不用再花大钱了
光是AI就可以帮你完成一份
非常像样的诉状
你就可以拿去法院告你的老板
那经济学院说
这就是今天AI时代
所面临的一个新的问题
当你的员工可以快速的利用AI提起诉讼
可是呢
法官却没有办法用AI来做判决
因为每一个诉状都得自己来阅读
每一个案件都得靠法官自己花时间来审理
再加上现在很多法官发现
这种用AI写出来的诉状
常常出现所谓的AI法律废文
要么就是瞎拍出来的案例跟法条
要么是引用完全无关的法案
所以很多法官现在都很生气
说你们这些律师
你们这些当事人
有的AI真的是都在乱搞
更严重的是
现在每一个法院
因为AI的出现都怎么样
案件堆积如山
有多么严重的经济学人说
那些最近
如果你最近送案子
他说可能要到2030年
你才有机会开庭
也就是说
原本AI的诞生是一件好事
它可以促进人民在法律上的平等
可以让手无寸铁的小员工
可是今天滥用AI的结果
反而造成了正义
造成了公益大赛车
正义也许会有来到了一天
可是现在看起来要拖很多年
这就是今天英国遇到的问题之一
当然也是全世界不是只有英国
大家即将要面临的一个麻烦
所以我的意思是说
今天AI所带来的冲击是普世性的
是全球性的
不是只有英国有
美国也是一样
像刚刚讲的
中国劳动市场面临的问题
美国英国全世界都同样要面对的
倒是这个封面故事
提到几个观察点
我觉得也蛮值得提出来
给大家一起来参考跟思考的
首先第一经济权说
中国现在正在全面的培养AI人才
现在从小学中学开始
中国的学校都增加了很多AI的课程
我最近有个上海朋友就来跟我说
他说他们大陆的小学
已经取消英文课了
已经取消英文课
我不知道真的假的
但他说取消了
但是他们认为
未来的英文已经不再重要了
因为有了AI
所以在学校里头
就把取消英文之后的课程的时间
用来教AI
因为中国政府已经看到了
未来要在所有企业导入AI流程
就需要更多工程师才行
而且话说回来
现在很多缺工的工作
老实说年轻人也没什么兴趣
像刚刚讲的货运司机
公司常有辛苦
将来都会被AI
还有会用AI的人来取代
前两天才跟一个美国朋友在聊天
美国现在很多公司也很头痛
他们都知道AI的导入很关键
很需要
可是他们就是找不到
足够的合适的人才
所以大家也都很认真的都在讨论
未来我们的人才从哪里来
而讲到人才
大家都要想办法投资
那讲到投资AI
这期还有一篇很有意思的文章
我们之前不是一直在说
中国的AI比美国便宜
中国的开发成本比美国低
但是还是很好用吗
那为什么中国的开发成本可以低呢
那很多人就说
那是因为中国跑去偷偷蒸馏
人家美国的模型
所以省了很多钱
还有人说
中国本来就什么都比较便宜
电力成本也便宜
晶片成本也便宜
劳动成本也便宜
所以整个成本才会这么低
尤其现在中国那么内卷
政府也不敢乱花钱
所以大家都只能省吃俭用
不过经济学人这篇文章
提供了一个不一样的解释
他说中国的AI模型
开发成本之所以低
以上都可能是原因
可是还不能完全解释这个现象
因为呢
你如果只是把中国AI烧钱烧的比较少
就说是中国缺资金啦
遇到了什么问题
其实太过简化了这个现象
经济学人说
实际上中国根本就不缺钱
尤其我们知道
当中国共产党想要做什么的时候
钱从来就不是问题
经济学人说
真正卡住AI企业支出的
其实是他们有钱
也没地方花
怎么说呢
第一
因为美国的技术出口的贯制
它让很多中国企业
买不到最尖端
最好也最昂贵的AI晶片
它就以阿里巴巴做例子
阿里巴巴去年就宣布
它原本打算在2026年到2028年
投资530亿美金在AI上
当然这笔钱跟Amazon
跟Alphabet比起来
还是小无间大物
可是即便是这样
它还是可能花不出去
因为原本阿里巴巴是跟台积电买晶片的
可是美国一制裁
它被迫只能回头找回自己的华为
所以这是第一点
它有钱也没地方花
再来第二个是需求面
经济学人说
相较于美国公司
中国的这些企业在导入IT
导入AI的预算上
向来是小气很多的
中国的GDP大概是美国的三分之二
可是中国企业花在这些软体上的钱
加起来往往不到美国企业的十分之一
所以当需求面大家不想花大钱的时候
当然会影响最前端AI公司投资股东的意愿
最后更重要的一点是前面提到的
中国跟美国之间的战略方向完全不一样
美国的AI公司现在的做法是一直砸钱
去打造更聪明
更强大的晶片
然后去塞满更多的Data Center
可是中国不是采取这样的策略的
中国共产党的AI战略重点
我们前面讲过
在于把这个AI的技术
扩散到更大的整个经济体
所以经济旋律的意思是说
总体来说
中国的模型之所以花比较少的钱
不是因为中国缺钱
而是因为它太过精打细算
太过量入
为出了
那这固然听起来好像是美德
不过在AI开发这件事情上
很可能也会倒过来
成为中国自己的限制
因为在很多地方
中国的data center
其实已经出现了非常紧迫
不够用的现象了
中国有一些地方在跑模型的速度
是远远落后于美国的
就是因为它资料中心的建制
相对的来得保守
当然接下来还要面对的是
人才的问题
中国能不能把更多国际上的AI人才
吸引到中国来呢
那关于这一点
经济学人这个礼拜也有一篇分析
他倒过来提醒他的西方读者要注意
中国人才正在归队
西方正在面临人才两时的现象
首先根据经济学人的数字
中国学生赴海外留学的热潮
正在明显的降温
2019年中国出国留学的人数
高达70万人
但是这个数字到了2025年
只剩下了57万
回到了相当于2016年左右的水准
现在有越来越多的中国年轻人
他过去会认为
美国欧洲的文凭
象征着前途跟地位
据说他们现在正在重新评估
这些海外文凭的成本效益了
首先在成本方面
不用说了
出国留学的成本是更高的
难度也更大了
美国政府现在已经很多签证
都不发给中国留学生的
而且你就算去的城
你的平均花费
经济学院这边的数字是说
要60万人民币
比2023年要增加了20%
那成本高一就算了
预期的报酬率呢
看起来也正在降低
因为很多中国留学生在毕业之后
现在留在美国工作的机会低很多了
所以造成很多人的回流
2025年
所谓海归的中国留学生人数
高达53万
相当于出国人数的94%
也就是说
而回來之後也在中國帶來了一個所謂海龜攻擊過剩的現象,也因此稀釋了這些海外學歷的稀有性。
据说这些海归派
一个月的起薪
现在是12800块人民币
相较之下
中国本土大学毕业生的起薪
是10700
所以意思是说
养者已经差距不大了
所以你花了这么多钱
去好不容易留学一番
结果回来
薪水也没有比本土的高多少
这也就是让很多人觉得
我不如留在北大
留在清华
这两个学校现在已经是全球排名前15名的
CP值还更高
对不对
所以这种中国留学生退潮的现象
对英国对美国这些大学来说
当然叫做人才两世
才就不用说了
这些大学少了这些留学生
真的是损失惨重
所以很多的学校也因此被迫必须关闭课程
必须裁减老师的人数
当然经济学人认为
更大的一个问题是
你也因此少了很多
未来可能可以留在你国家
为你服务的人才
当然对经济学人来说
他还是对他的英国
美国的所谓民主阵营
是比较乐观的
因为他在这个专题里头
最后一段他就说了
他认为民主
毕竟还是比独裁世界
更容易重塑自己
重新调整脚步
意思是说
未来在AI的冲击底下
也许现阶段
西方国家面临的压力跟挑战
是很大的
但是他们显然认为
会比中国更有能力因应
当然是不是这样
我们还是得看下去才知道
倒是我是认为
现在如果地缘政治
是确定往这个方向走的话
也许现在接下来这段时间
我们要去追究
要去关注的
不是谁又领先了
谁又落后了
谁会赢谁会输
而是呢
可能要去观察接下来
西方阵营也好
中国阵营也好
谁可以在没有对方的情况下
好好的活下去
可能才是重点
好了
以上就是今天的沈云聪
说财经好像啦啦咋咋讲了蛮多篇的
无论如何
我把所有的文章也都同样放在
我的底下说明栏当中
对了
我的YT观众
可能误会了我所谓的放在底下
因为很多影片可能都会放在这个画面上
但我们因为只是podcast
我的画面基本上是进行不动的
但是我所有的连结都会放在
我底下的说明栏当中
大家可以一个一个去点阅
好谢谢大家的收听
我们下礼拜见
拜拜