# 影片筆記：Deepseek斩杀线成为OpenAI和Anthropic的噩梦，美国AI估值泡沫迎来考验，普通人在中美竞争中如何站队？

## 一句話總結

影片分析 DeepSeek V4 發布後引發的漲價爭議，並深入探討其對 OpenAI 和 Anthropic 構成的「斬殺線」威脅，指出美國 AI 巨頭因缺乏主業、依賴循環投資與高估值上市，面臨泡沫破裂風險；同時強調普通人應支持國產模型以獲取實際經濟利益，而非盲目崇拜美國頂級模型。

## 核心重點

1.  **DeepSeek 的市場衝擊**：DeepSeek V4 因使用量激增導致服務器壓力，官方宣布大幅漲價。講者認為若漲幅在 100% 以內尚可接受，否則將轉向騰訊混元 3 或小米 Memo 2.5 等國內替代品。
2.  **美國 AI 巨頭的「斬殺線」危機**：
    *   **估值落差**：DeepSeek 估值約 500-700 億美元，而 OpenAI 與 Anthropic 估值達萬億美元級別，存在巨大落差。
    *   **結構性死結**：OpenAI 與 Anthropic 缺乏主業，依賴與英偉達、微軟、亞馬遜等巨頭的循環投資與算力合約來維持股價。若無法順利上市從二級市場獲取散戶資金，現有合約將達到負載極限，可能引發美國股市泡沫破裂的黑天鵝事件。
3.  **道德與歷史爭議**：
    *   **OpenAI**：被指控騙取馬斯克天使投資並將其掃地出門，剝奪其股權。
    *   **Anthropic**：被指控數據竊取（曾以 15 億美元和解），且是全球第一個向軍方提供 AI 服務投入實戰殺人的公司，與其主打的「安全可控」形象矛盾。
4.  **國產模型的現實意義**：
    *   **價格優勢**：DeepSeek 以極低價格提供頂級模型服務，迫使美國公司降價（如 GPT 推出 Nulan 模型）。
    *   **利益分配**：國產企業（如比亞迪、常新科技）的崛起創造了就業與財富，讓普通人能「喝湯」甚至參與財富分配；若美國企業贏，國內經濟崩潰，普通人生活將受影響。
    *   **使用限制**：美國企業長期對中國用戶實施嚴格審查（信用卡、住址、操作系統等）。

## 詳細大綱

### I. DeepSeek V4 發布與漲價現象
*   **服務器壓力**：DeepSeek V4 發布後使用量爆棚，超出官方預期，服務器承載困難。
*   **漲價公告**：官方發布漲價公告，幅度較大，引發廣泛關注。
*   **性價比爭議**：
    *   DeepSeek V4 正式版評分接近 Cloud OPS4.8 頂級模型。
    *   價格僅為對方的幾十分之一。
    *   外國企業利用企業賬戶分發 API 作為福利，免費供國內用戶使用以進行業務引流。
*   **講者觀點**：
    *   若漲價幅度在 100% 以內，仍可接受。
    *   若漲幅過大，將考慮放棄使用。

### II. 國內替代模型與技術對比
*   **騰訊混元 3**：
    *   上下文長度僅 256K。
    *   能力介於 DeepSeek V4 Flash 的 Proview 版本（預覽版）與正式版之間。
    *   作為替代模型不錯。
*   **小米 Memo 2.5**：
    *   多模態模型，具備實圖能力。
    *   DeepSeek 官方曾測試過石頭模式，但未集成至弗拉奇版本，預計與正式版一同發布。
    *   正式版參數為 1.4T，價格應為弗拉奇版本的好幾倍。
*   **智能體（Agent）預期**：
    *   DeepSeek 秘密研發智能體，可能類似 Hermes 或 Codex。
    *   網傳可能發布，講者表示期待。

### III. 「DeepSeek 斬殺線」與美國 AI 巨頭危機
*   **斬殺線定義**：若美國模型能力未比 DeepSeek 和 VSFLAG 強太多，且價格貴太多，美國 AI 企業可能被淘汰。
*   **受威脅企業分析**：
    *   **Meta (Facebook)、谷歌、微軟、XAI**：
        *   擁有主業，AI 作為基礎設施與工具。
        *   研發 AI 旨在鞏固核心業務，加強護城河，防止被 Anthropic 或 OpenAI 收取高額「稅款」。
    *   **Anthropic 與 OpenAI**：
        *   缺乏主業，DeepSeek 對其威脅最大。
        *   **估值差異**：
            *   DeepSeek：第一輪融資 500 億人民幣，估值約 500 億美元；談中輪融資估值約 700 億美元。
            *   Anthropic 與 OpenAI：估值達萬億美元級別，約為 DeepSeek 的 20 倍。
        *   **死結**：無法解釋為何比 DeepSeek 貴十幾倍、二十倍。
*   **SEC 監管與上市風險**：
    *   若放任高估值上市，美國股民真金白銀投入，一旦市值無法兌現，將引發巨大股債危機（黑天鵝事件）。
    *   若 SEC 加強審核導致無法高估值上市，將引發上下游連鎖反應。
*   **循環合同與投資鏈條**：
    *   **英偉達與 OpenAI**：英偉達投資 OpenAI，綁定 OpenAI 購買英偉達顯卡，互相美化營收與股價。
    *   **微軟與 OpenAI**：存在類似關係。
    *   **亞馬遜、谷歌與 Anthropic**：亞馬遜與谷歌提供巨額資金，Anthropic 承諾未來十年購買巨額算力。
    *   **後果**：若無法上市從二級市場獲取散戶資金，現有投資與上下游合約將達到負載極限，美國股市高估值泡沫可能破滅，造成滅頂之災。

### IV. 美國 AI 巨頭道德與歷史問題
*   **OpenAI 與 Anthropic 的道德指控**：
    *   被指為美國 AI 精英，但道德不佳，代表美國國力衰退。
    *   **數據竊取**：
        *   指責其他公司（如 DeepSeek）偷數據，但自身數據來源於互聯網。
        *   Anthropic 曾因偷數據被迫以 15 億美元和解（僅承認部分）。
        *   Anthropic 購買大量數據突入訓練後銷毀。
        *   講者舉例：OpenAI 機器人瘋狂抓取其小型論壇數據，導致服務器負載堪憂。
    *   **背叛馬斯克**：
        *   OpenAI 騙取馬斯克天使投資，將其掃地出門。
        *   馬斯克初衷是為全人類謀福利，最終被剝奪所有股權，核心高管擁有幾百億美元股份，馬斯克投訴無門。
    *   **Anthropic 的背叛**：
        *   部分員工認為 OpenAI 可能失控，出走創立 Anthropic，主打安全與可控。
        *   Anthropic 成為全球第一個向軍方提供 AI 服務、投入實戰殺人的公司。

### V. 國產模型競爭與普通人利益
*   **訂閱成本對比**：
    *   講者諷刺網友每月花費 200 美金甚至更多手續費訂閱 Cloud，是「冤大頭」。
    *   模型不能提升智力，只能讓聰明人更聰明，不會讓蠢貨變聰明。
*   **國產模型的價值**：
    *   DeepSeek 以 20 分之一價格提供比兩個月前 Cloud 頂級模型更好的服務。
    *   國產模型競爭迫使美國公司降價（如 GPT 推出 Nulan 模型主打低價，但仍比 DeepSeek 貴）。
    *   若無國產模型競爭，普通人可能連使用低價國外 AI 的資格都沒有。
*   **使用限制與審查**：
    *   美國企業長期不准中國人使用模型，尤其是 Anthropic。
    *   審查範圍包括信用卡、住址、操作系統、指紋環境，甚至身份識別。
*   **支持國產模型的現實意義**：
    *   **利益分配**：
        *   中國企業贏，普通人雖不能吃肉，但能喝湯、沾光。
        *   舉例：常新科技上市創造無數千萬、億萬、百萬富翁，周邊賣燒烤、開滴滴、送外賣者收入提高。
        *   若美國企業贏，國內崩潰，普通人生活不如意，海外「反賊」才有流量。
    *   **就業與生活品質**：
        *   舉例比亞迪：國產車崛起前，大眾途觀需加價，定價 18-22 萬，頂配上路超 30 萬；如今比亞迪售價 10 萬出頭，體驗更好。
        *   國內就業環境下，去比亞迪「領螺絲」（工廠工作）月薪五六千至七八千，被視為夢寐以求，遠勝於送外賣、開滴滴的高強度勞動。
        *   批評評論區認為工廠是「血汗工廠」的人，缺乏對利益分配的認知。
    *   **量化基金與股市歷史**：
        *   批評量化基金割韭菜，但指出徐翔（穿白大褂被捕）及 08 年牛市前，散戶同樣虧得傾家蕩產。
        *   中國股市設計目的非讓底層韭菜實現財務自由，而是為企業融資及國家收取印花稅。

### VI. 結論與未來計劃
*   **核心觀點重申**：
    *   AI 是財富放大器，讓聰明人更聰明，但不會讓蠢貨變聰明。
    *   普通人應認識自身社會地位，以符合自身利益為重，勿當工具人或為信仰充值。
*   **視頻製作與互動計劃**：
    *   嘗試不寫稿，面對鏡頭即興講述（BB），後期剪輯。
    *   目前效果不佳，需剪輯數十刀，但希望鍛煉面對鏡頭能力。
    *   籌劃開直播，通過 Discord 頻道設置順序，挑選話題與觀眾正面交流切磋。
    *   希望高手不吝賜教，共同討論感興趣的話題。

## 工具 / 模型 / 名詞整理

*   **DeepSeek / Deepseek**：提及 V4 正式版、V4 Flash 的 Proview 版本（預覽版）、弗拉奇版本（疑點，可能指 Flash 或特定版本）、1.4T 參數正式版、智能體。
*   **Cloud OPS4.8**：被提及為頂級機箱模型（疑點，可能指 Claude 或 GPT 等頂級模型）。
*   **Cloud**：被多次提及，指代美國頂級 AI 模型服務。
*   **Nulan 模型**：GPT 推出的主打低價便宜的模型。
*   **騰訊混元 3**：國內模型，上下文 256K。
*   **小米 Memo 2.5**：國內多模態模型，具備實圖能力。
*   **Hermes**：被提及為可能類似 DeepSeek 發布的智能體類型。
*   **Codex**：被提及為可能類似 DeepSeek 發布的智能體類型。
*   **Meta / Facebook**：美國科技公司。
*   **谷歌 (Google)**：美國科技公司。
*   **微軟 (Microsoft)**：美國科技公司。
*   **XAI**：美國 AI 公司。
*   **Anthropic / Enthropec / Athrobic / Anthelopica / Encystropic**：文中多次出現不同拼寫，指代同一美國 AI 公司。
*   **OpenAI**：美國 AI 公司。
*   **英偉達 (Nvidia)**：美國芯片公司，與 OpenAI 有循環合同。
*   **亞馬遜 (Amazon)**：美國科技公司，與 Anthropic 有投資關係。
*   **常新科技**：被提及為上市創造財富的中國企業（疑點，可能指某家具體科技公司，如新興科技或特定代稱）。
*   **比亞迪 (BYD)**：中國電動車企業。
*   **大眾汽車 (Volkswagen)**：提及途觀 (Tiguan) 車型。
*   **徐翔**：被提及為穿白大褂被捕的量化基金相關人物。
*   **馬斯克 (Elon Musk)**：OpenAI 創始人之一，被掃地出門。
*   **SEC**：美國證券交易委員會。
*   **Discord**：用於開直播頻道的平台。

## 操作流程整理

1.  **評估 DeepSeek 漲價幅度**：
    *   若漲價幅度在 100% 以內，繼續使用。
    *   若漲幅過大，考慮放棄使用並轉向國內替代品。
2.  **選擇替代模型（若 DeepSeek 漲價過高）**：
    *   評估騰訊混元 3（上下文 256K，能力介於 DeepSeek V4 Flash Proview 與正式版之間）。
    *   評估小米 Memo 2.5（多模態，具備實圖能力，正式版參數 1.4T）。
3.  **理解美國 AI 巨頭的商業模式風險**：
    *   識別 OpenAI 與 Anthropic 缺乏主業，依賴循環投資（英偉達、微軟、亞馬遜）與算力合約。
    *   關注 SEC 監管與上市進度，判斷高估值是否可持續。
4.  **普通人的立場選擇**：
    *   認識到 AI 是財富放大器，非智力提升器。
    *   支持國產模型（如 DeepSeek、騰訊、小米），以獲得更低價格與更多就業機會。
    *   避免盲目訂閱高昂的美國頂級模型服務（如 Cloud），避免成為「冤大頭」。

## 值得注意的限制或風險

1.  **DeepSeek 服務穩定性與成本**：V4 發布後服務器承載困難，漲價幅度若超過 100% 將影響使用體驗與成本效益。
2.  **美國 AI 巨頭估值泡沫**：OpenAI 與 Anthropic 估值高達萬億美元，若無法通過上市從二級市場獲取資金，現有循環合約可能導致美國股市黑天鵝事件。
3.  **數據隱私與審查**：美國企業對中國用戶實施嚴格審查（信用卡、住址、操作系統、指紋環境等），可能限制使用權。
4.  **道德與信任風險**：OpenAI 與 Anthropic 被指控數據竊取、背叛創始人及向軍方提供實戰 AI 服務，存在道德爭議。
5.  **國產模型技術限制**：騰訊混元 3 上下文長度僅 256K，可能限制長文本處理能力。

## 逐字稿辨識疑點

*   **Cloud OPS4.8**：原文描述為「頂級機箱模型」，疑點：「機箱」可能為「機型」或特定模型名稱的聽寫錯誤，「OPS4.8」具體指代不明，可能為 GPT-4o 或其他模型版本的誤聽。
*   **TiTi 產品**：原文「像國內現在不是沒有 TiTi 產品的」，疑點：「TiTi」可能為「替代」或特定產品名稱的聽寫錯誤。
*   **Proview 版本**：原文「Deepseek V4 Flash 的 Proview 版本」，疑點：通常稱為 Preview 版本，Proview 可能為聽寫錯誤。
*   **弗拉奇版本**：原文多次出現「弗拉奇版本」，疑點：可能為「Flash 版本」的聽寫錯誤。
*   **石頭模式**：原文「Deepseek 官方是曾經會度測試過石頭模式」，疑點：「石頭模式」可能為「多模態模式」或「視頻模式」的聽寫錯誤，或特定技術術語。
*   **智能體 (Agent) 名稱**：原文提及「類似於 Hermes 或者類似於 Codex 這樣的智能體」，Hermes 和 Codex 通常指代具體模型或產品，此處作為智能體類型舉例。
*   **Enthropec / Athrobic / Anthelopica / Encystropic**：原文中 Anthropic 的拼寫多次變化，需查證是否為同一公司。
*   **常新科技**：原文「前一陣子，這個常新科技它上市」，疑點：「常新科技」可能為具體公司名稱的誤聽，如「新興科技」或「常態科技」等，需查證具體上市企業。
*   **圖觀**：原文「當時一個車型叫圖觀」，疑點：可能為大眾「途觀 (Tiguan)」的聽寫錯誤。
*   **林伯趕死隊**：原文「他這個林伯趕死隊」，疑點：可能為「林寶堅尼」或特定團隊名稱的聽寫錯誤，或指代徐翔的團隊名稱。
*   **金家蕩產**：原文「虧得是金家蕩產」，疑點：應為「傾家蕩產」的聽寫錯誤。
*   **報復的**：原文「實現財務自由去實現報復的」，疑點：應為「暴富的」的聽寫錯誤。
*   **RN**：原文「相對 RN，它並不會消貨我太長的時間