三星公佈了10年史詩級的大計畫 你看30年要有1000兆韓元 相當於臺幣的21兆 是韓國整個GDP的一半 等於韓國要進入一個半導體新盛的實彈 其中前面兩個都跟臺灣有關 分明就是衝著臺灣來 而且大家看到計畫之後 大跌8% 你知道嗎 一度壟斷20分鐘 用正式來綁架三星跟海力士 所以我們意思就是 用足科人來填所謂的中鋼跟臺塑 根本一點意義沒有 他就直接把自己的實化鋼體業給放生 然後找出一個收足力就是 那我半導體的人搬過來 可是問題是搬過來 其實就是從左邊移到右邊 沒有辦法解決問題 甚至讓他的競爭力越來越 文哥 我們剛剛提到了 美國 日本 臺灣 三方的合作非常強 但是為什麼沒有韓國 只有你說原來韓國的李在明 在搞件事情大躍進 大躍進是什麼東西 原來他們的三星 原來他們的SK海力士 你說他要從所有地方搬到南部去 今天的韓國 震驚到熔斷了 臺灣人都要看李在明的大躍進計畫 因為數字一公佈的話 你看到數字你會嚇一跳 臺積電最大的對手700磅的大猩猩 三星公佈了10年 史詩級的大計畫 你看30年要有1000兆韓元 相當於臺幣的21兆 是韓國整個GDP的一半 要在10年內投入這麼多 號稱是李在明總統的 韓國大躍進的三大工程計畫 等於韓國要進入一個 半導體新盛的時代 一下子整個三星要跑道 全羅蘭道 韓國稱為湖南的地區 要蓋四到五座晶圓場 臺積電要特別小心 看到這個新聞是1000兆 是個很大的數字哦 大猩猩要蘇醒了嗎 而且李在明為了這件事情 6月29號要主持所謂的大躍進三大工程的公佈會 那在這之前 還特別跟三星的李在龍 密會一個小時來說 討論這個10年強心針哦 包括臺灣特別小心 包括半導體AI資料中心 跟二次電池跟顯示器 其中前面兩個都跟臺灣有關哦 分明就是衝折檯灣來 而且當天三星海力士 整個韓國巨頭都會參加這個說明會 李在明的三支箭要射出來了 所以大躍進三支箭三大工程 結果你知道韓國股市跟韓國的產業界 怎麼看他嗎 結果一找股票這個公佈之後 大家看到計畫之後 大跌8%你知道嗎 一度熔斷20分鐘 海力士跟三星一樣同步大跌 公佈1000兆臺積電應該要嚇到腿軟 魏哲家你要看這個新聞 結果三星跌5.3% 海力士跌8.36% 這兩個不是很厲害嗎 1000兆 拿國家一半的GDP出來砸 好 問題出在哪裡 問題出在到底是要把三星 海力士這些1000兆的工廠搬到哪裡去 結果韓國的朝鮮日報怎麼說嗎 三星跟SK海力士的湖南投資計畫 根本就是受政治綁架的半導體計畫 要把整個SK跟海力士 搬出首都工廠圈 簡單講就是半導體的產業聚落 這根本就是一個最糟糕的官營經濟 那為什麼韓國產業界跟外資圈在投資圈 在看他會把它燒到熔斷 跌這麼多 原因很簡單 他的產業聚落在這個地方叫 金基道 我們可以把它形容叫做 韓國的新竹科學園區 包括平澤 龍人 利川跟水源 這裡聚集了大量的工廠 所以韓國半導體最強的就在這個地方 對 結果他現在什麼 半導體全羅南道跟光州的湖南地區 所以韓國人為什麼說這是被政治綁架的 因為半導體是全球高度競爭的行業 政治力量如果介入 千往沒有人才跟沒有產業鏈配套的地方 你三星跟海力士怎麼打得贏 臺積電跟美光等全球對手 看到現在這畫面 這個就是我們剛剛講的光州跟全羅南道 現在根本沒有人 那個土地根本是光光凸凸的 這個地方要蓋半導體說差 當地的人口嚴重的流失 因為韓國的重工業重心 其實在這個地方 偏偏這個地方被中國打得非常慘 有很多的包括高新郡 新安郡 這些地方都出現了所謂人口消滅指數 B近0.1的極端 什麼叫人口消滅指數B近0.1 就是當地的老人 是可以生小孩的女生的8到10倍 老人比會生小孩的人多 到這個數字的話 就是這個危險區域就是 以後只會死人 出生人會越來越少 最終會變成什麼 整個城市消滅完全沒有人 要嘛人搬走 要嘛生不出新的小孩 人口不會移入 最後就會消滅 所以你在想盡辦法要怎麼 把人搬到這個地方 所以才會想出一個爛辦法 用正式來綁架三星跟海力士 所以我們看到這裡就是要蓋 所謂的4到6座晶圓廠的光州尖端山區 簡單講臺灣聽到什麼叫科學園區 又預定要蓋臺積電晶圓廠的地方 還有這個地方 所以要做AI資料中心 就是我們高雄的亞灣超算 在這個地方 結果現... 大家都問一大堆問題 到底水是不是夠啊 電到底夠 是有地... 有沒有配套 很多地我看到了 有沒有配套 有沒有人 根本是沒有的嗎 對 如果臺積電在這裡設廠 要有什麼 要有交通大學 要有清華大學 接著要有產業鏈 供應鏈 包括供應材料跟裝置的業者 全部積極在這裡 人才 水電 同步聚集 才有辦法做出競爭力 所以現在韓國反而非常擔心什麼 一千兆投下去會不會出現大問題 那我告訴你 為什麼這些地方會這麼慘 這裡是光陽市 還有浦象鋼鐵鋼鐵廠 是一個很大的聚落 浦象在最強盛的地方 最強盛的時候 一年產了將近三千萬的鋼鐵 加上造船廠它的不鏽鋼 是全球最有競爭力的 大概2000年的時候 我們要看所有的全球不鏽鋼的報價 是要看Postco 浦象鋼鐵 結果現在這個地方怎樣 300公尺就有一家工廠倒閉 因為中國的連架鋼鐵 把他們打趴 而它自己沒有辦法成長 我們不能完全怪中國了 可是 它自己也沒有成長 接下來這裡也是韓國的什麼 石化重鎮 全羅蘭道的利水國家產業園區 曾經化學 包括LG化學跟樂天化學 臺灣 日本 韓國 被稱為全亞洲最重要的 三大石化重鎮 結果他們碰到什麼問題 中國的七個王永慶 瘋狂擴張 乙烯等石化原料 不僅不要從韓國買了 而是從賣到東南亞 甚至去挑戰韓國的本土 結果把他打到什麼地步你知道嗎 打炮這裡的石化廠的利用率都跌破七成 LG甚至要把自己的裂結廠 最上有的乙系列結廠給賣掉 然後很多工廠都停工 所以現在發生整個 濾水是發生什麼事情你知道嗎 最核心的商業地區 你知道嗎 控制率高達43% 甚至當地的媒體還去採訪 商店街的阿祖罵 結果問他 已經完全變成鬼城都沒有生意 因為當地的經濟43% 依靠什麼 依靠石化工業跟鋼鐵工業 然後接下來他們又轉型什麼 轉型說要發展 離岸風電跟太陽能 偏偏這兩個是什麼 中國到處廉價清銷的地方 所以原本湖南好好的一個區域 根本就是被你引進中國之後 中國把你這邊撕爛了 把你撕得怎麼樣 結果湖南會爛都是因為中國 結果你李在明還在那邊清中 還清單之後 你現在想一個最爛的方法 半導體廠搬到這個地方 三星未來核心的賭注 竟然就搬到這裡了 所以你真正要救韓國經濟是什麼 你要找出產業辦法 像我們臺塑集團的南亞 最近股價在大漲 為什麼 他全力的在轉型 所以臺化臺塑都在漲 石化工業慢慢好起來 結果你知道嗎 南韓的產業通商資源部的部長 用我們的話叫做經濟部長 在去年的8月的時候 問他石化工業現在很慘 韓國的臺塑現在很慘 要不要救這個產業 這個部長 講出一個辦法是什麼 2010年的時候 韓國造產業很慘 那時候的方法是什麼 就直接把資產賣掉 把它關了算 直接賣掉 所以他真的指出 石化業現在的方法是什麼 智力救濟調整 調整這個詞叫什麼 把工廠的產能關下來 乾脆讓它變成潰塵 變成是找不出好的辦法 真正去幫它 所以才會想出什麼 把那1000兆的錢把半導體搬過來 意思就是用足科人來填所謂的 中鋼跟臺塑 根本一點意義沒有 所以李在米現在發生什麼事情 為什麼要發生之間 是因為他的支援率出現了死亡交叉 肯定他的46.7 否定他的已經超越到49.7 就是這個數字 他已經支援度越來越低 不知不滿意他的 越來越出現了死亡交叉 但關鍵問題出在哪裡 他沒有把經濟搞好 其實韓國只靠什麼 記憶體意識大漲 而不是真的去把經濟體質給搞好 而且國文哥 我們剛剛講到一個關鍵 就是美國跟日本在合作 他們什麼合作 他們是把那些老工廠 直接人我也收購 工廠我也收購 我們來幹無人機 就韓國你剛剛說 他的做法是什麼 我也沒有 怎麼樣 我就關掉 這樣兩相一別 差距就出來了嗎 對 日本全力的轉型 甚至其實也不放棄 日本的本土產業 包括稀土政策 你會看到 他們全力的想要把自己的稀土 自己做 完全沒有怕中國 自己去把所有的稀土產業做出來 不想被插脖子 結果韓國是做什麼 他就直接把自己的石化鋼體業給放生 然後找出一個收賭率 就是那我半導體的人搬過來 可是問題是搬過來 其實就是從左邊移到右邊 沒有辦法解決問題 甚至讓他競爭力越來越差 因為離產業鏈跟人才鏈 離得越來越遠 其實就是收足以 也難怪資本市場會怎麼看他 把他的股票趕快賣掉 好 國正 我們今天看到的一件事情是什麼 蘋果莫名其妙 來 我一定要給大家看到這張圖 原本好好的 昨天晚上一瞬間的時候 我想說上這個蘋果稍微看一下 稍等一下 我要說你要更新嗎 我來等你 結果沒有想到更新完 你要來壓榨我的荷包嗎 漲翻天了 蘋果智慧手機 iPhone自從問世 2007年來從來沒有發生過這件事情 是他既然全球同步 而且昨天晚上同一個時間 把所有的 Apple 所有的商店下架 突然間重新上架之後 全部漲價了 世界上說我們從來沒有看過 MacBook竟然漲15% Mac mini漲得更誇張 像是貴了40% 甚至你莫名其妙 蘋果TV都在漲價 或家庭的音箱都在漲價 為什麼蘋果大漲價 結果現在答案出來了 德營說 這可能是記憶體帶來的世界末日 因為蘋果漲價 原因就是因為記憶體的晶片 漲害兇了 難怪前幾天 蘋果的執行長庫克會講一句話 我從夜11年來以來 從來沒有看過這個狀況 只是百年一見的洪水 那這大洪水竟然一沖造成什麼 蘋果終於撐不住了 全球所有的產品同步漲價 而且漲幅嚇到 讓所有人嚇到 從來沒有看過一個產品竟然一次 調漲40%這麼多 甚至這個蝴蝶效應造成什麼 造成所有的 所有用到記憶體人 都要到大煤的 最嚴重的是誰你知道嗎 小米們 為什麼小米今天會同步大跌 甚至連發哥都會被殺到跌停 原因就是因為 小米什麼東西都對標蘋果 你有手機 我做小米手機 你有電視 我也做小米電視 你有平板 我也做電腦 你有手錶 我也做手錶 但是蘋果手錶賣2萬 他賣2千 好 問題就來了 蘋果的產品是高價高質化的 他跟供應商之間用的是 非常好的採購合約 所以他溢價能力全球第一 如今現在連蘋果也要跟記憶體 世界模式跟美光跟三星跟海力是貴的 那小米你有溢價能力嗎 小米們該怎麼辦 你要嘛就是大漲價 讓大家不想買你的產品 要嘛你只好割肉位給這些記憶體公司 所以大家現在擔心什麼 臺股就有一個恐慌是 今年手機的銷售 可能一口氣要掉20% 對 全球手機要掉20% 因為太貴了 大家買不起 那大家就會擔心想到說 那聯發科的今年的手機晶片 是不是會賣不動 所以一下子開盤之後 就開始一路往下跌 擔心說 聯發科還有50%的營收 來自手機晶片 所以聯發科跟著鐵艇 臺灣其他的所謂的做手機的產品 或做NB 像MacBook這些公司 全部都受到馳餘之殃 被這場所謂的記憶體 世界末日打到了 所以古文哥我們今天講 今天台股的股民真的心非常痛 跌得亂七八刀之外 你說蘋果的等等檔 也要瘋掉 也要哭了 我原本以為我想買 想說等下一代好 結果你蘋果不講武德 直接給我大漲價的 對 蘋果這幾年來 大家都有個習慣 我們要等嘛 等新一代產品 而且漲價幅度也不會太高 再來你電信手機換月的時候 都可以換到新的手機嘛 可是昨天晚上突然間非常異常 你知道嗎 全球都從來沒有看過 突然間蘋果的網站 或者是各大電商平臺突然間發現 蘋果專區不見了 而且蘋果還說稍等一下 等到突然間恢復的時候 你會嚇一跳 怎麼 無印記全面性漲價 甚至iPad Air漲5000塊 一口氣漲5000塊 那是多高漲 太貴了 對 所以等等檔就變成發現了大問題 就變成發現了大問題 你本來要等等再買 等等再買 你現在永遠等不到了 你不買就會越來越貴 所以前一陣子有很多人 趕快去換手機 是因為擔心AI搶走記憶體嘛 現在竟然蘋果一次就讓它實現 而且是全面性的大漲價 我們看iPad漲的話 其實是iPad只要用到記憶體 用比較多的漲幅就會相對比較多 所以是跟著記憶體下去漲的 那或MacBook一樣 你如果買比較高的 不管是所謂的記憶體 或者是SSD 就是我們前陣子講 海霞用的記憶體記憶體 一樣 如果你用比較多的漲比較重 可是大家沒有意料到的是什麼 既然蘋果娛樂家店 它也漲70% 真是見鬼啦 還有蘋果的其他家庭用品 其他漲17% 漲30% 究竟是什麼回事 娛樂家店它也漲 它在漲什麼的 因為它裡面也是用到快閃記憶體 也要用到記憶體 你看國文哥 我覺得最震驚的是這個 Apple TV 4K Wi-Fi 現在漲了70% 它是因為記憶體用很多才漲最多嗎 好 我們必須要講一件事情 它原本的單價比較低 4900多塊 那它的記憶體成本漲太多了 所以它必須要反應記憶體成本 為什麼這個大場面會這麼嚴重 其實回到那個POOC講的 我做這行40年來 從沒有看過這件事情 他接受訪問的時候說 這是百年一億的水災 漲價已經沒有辦法避免了 所以你剛才不是問一個問題嗎 為什麼Apple TV漲那麼多 TenSports的統計 你就可以知道 蘋果這一次可能是真的對著 三星 海力士跟美光這些公司 跪下去了 為什麼 他們第一季 低潤價格是漲98% 第二季還要漲58到63% 漲幅是非常恐怖的 每一季這樣漲下去的話 蘋果你連這麼有溢價力的公司 他每年都可以跟臺灣供應商說 你要砍價 想辦法要省成本省10% 結果他竟然沒有辦法要求說 你們不要再漲價了 所以蘋果這樣一開盤 昨天一宣佈漲價 大家以為對蘋果來講是好訊息 是不是 對蘋果來講是壞訊息 因為大家很擔心漲價之後 買不起這些東西 所以蘋果昨天一跌是跌18塊 跌了6.15% 事實上蘋果也沒有對長期夥伴 非常的好 因為他經常砍價 甚至壓低價格 來維持自己的高利潤 所以美光的執行長 桑達娜就講一句話 其實他就回想2023年的時候 那時候價格被蘋果砍得非常慘 所以2023年整個地獄 記憶體這個行業 都沒有辦法蓋工廠 但是那時候蘋果還是砍價 砍得非常的兇 所以導致什麼 今天會大缺貨是2023年 那時候工廠都沒有蓋 這桑達娜還是在約與蘋果 他雖然不能直接點名 因為蘋果是他的大客戶 他講什麼你知道嗎 事實上蘋果漲價漲得很兇 你說我們這次D-Rain漲很兇 記憶體漲很兇嗎 他就算了 過去10年來蘋果的高階手機 大概漲了60% 那美國的CPI用物價膨脹指數 他才漲了37% 也就是說 蘋果永遠漲的比別人還要多 物價都沒有蘋果手機漲得多 所以今天這些第一人業者就要這樣 有點一爆煩一爆嘛 當年你害我沒有辦法蓋工廠 現在我只要加倍鳳凰給你 滾哥你說現在更讓大家驚訝是什麼 蘋果已經站在AI列車 白白了 結果沒想到連高通 你說高通也沒辦法買得起臺積電了嗎 對 所以現在變成是晶片 現在一個稀缺貨源 甚至臺積電也變成晶片界的LV 他不是大漲價 而是因為市場才太缺了 所以高通在Computex的時候 你看他演講的時候 還不能特別把臺積電列出來 結果他這一次昨天 在開投資人大會的時候 他列出感謝名單 竟然讓大家跌破眼鏡 是列出了14家臺灣公司 可是裡面竟然沒有臺積電 反而出現的聯電 大家就看一件事情是 高通現在把目光投向臺積電 我列出聯電 其實我是想告訴臺積電 你可不可以把一些產能擠給我 你可不可以願意給我晶片 不然我就跑去跟老二二哥去買 聯發 買聯電的晶片了 這代表另外一件事情是什麼 現在晶片跟AI的相關產品 其實是稀缺的資源 臺積電就像愛馬仕一樣 你有錢也未必買不到 因為產能實在太極了 連高通也要跟人說 臺積電你不會看看我賣給我 郭登哥 所以我們大家一直想問一件事情 臺股為什麼跌的亂七八糟 就是說你說 始於他庫克的一句話 就庫克的一句話後 外資他聞到了放空的味道了嗎 對 原來是一個禮拜前 庫克在華爾街日報 那時候就在預告一件事情 是他從來沒有看過記憶體 漲這麼多 當時庫克並沒有說 蘋果要全面大漲價 可是他一個禮拜前 在講這句話的時候 突然間有一件事情就發生了 我們的股票本來漲得好好 我們在禮拜一還是大漲 可是外資的空單突然瞄準了臺灣 那殺最重的是誰 韓國 突然間韓國股市還殺鬥壟斷 你從禮拜二開始 庫克講完之後 隔週開始一路布空單 甚至臺股的空單 布到8萬多口的空單 大家想說外資到底在想什麼 原來是為了這場記憶體的世界末日 蘋果都撐不住了 在為這場事情做準備 今天這個大場面終於發生了 對 所以你會看到一件事情 本來臺股在這個禮拜一 還漲到48000點 可是空單一路增加的時候 同時韓國還出現了 跌到9%以上 熔斷的狀況 那時候空單就看到一件事情了 一來是蘋果已經撐不住了 可能要是 記憶體的世界末日要上癮了 另外一件事情是什麼 大家槓桿都開太大 特別是韓國的政惡黨 海力士有政惡 三星有政惡 槓桿都開太大 臺灣也有所謂的政惡神教 讓這些空單的人看到一個機會 如果我有機會找到一個破口 把它殺下去的話 那這些本來是做多槓桿壓很大的人 你就會有兩倍的效應往下殺 因為政做的越多 跌下來反而會跌的更慘 你會受到壓力會更大 所以政央就從什麼地方開始 從韓國開始 所以你看今天韓國股市跌的非常多 一度跌8% 所以臺灣其實你根本就不用擔心 臺灣沒有那麼嚴重 其實臺積電今天才跌2% 韓國股市一度重挫 8%又一度壟斷交易 停止交易20分鐘 那海力士一度被狂拋 所以你看一個禮拜來 外資在韓國做了什麼事 瘋狂的賣出海力士跟三星的股票 讓韓國這些加槓桿的政二黨們 死得非常慘 原因就是因為他們知道 這件事情的始作俑者是誰 是三星跟海力士 所以國登哥我能這樣講嗎 當今天外資秀到了庫克這一句話之後 開始去做空了韓國 你剛剛講的政二黨 結果沒想到這個 這個殺殺殺殺做什麼 連臺灣你說你形容臺灣什麼 無辜受害者嗎 當然是無辜受害者 因為這波始作俑者是誰 就是海力士跟三星 我們來講公道話讓大家知道 好 今天剛才不是說第一季以來 記憶體漲多兇嗎 好 我們就把臺積電的售價 跟海力士的售價拿出來比 你知道第一季 海力士的售價漲了65%到90% 我們臺積電7奈米的先進製程 雖然有調價 但調價5到10% 差太多了吧 你就知道 差很多 我們再來比例論 2026年的利潤 預計要成長300% 海力士 所以難怪全韓國 都沒有在 女生都沒有在看SK2 只看SK海力士 你看 臺積電一樣賺錢 可是他的利潤才增加50% 那第一季 我們在講毛利 第一季毛利公佈了 SK海力士 第一季毛利將近80% 三星也將近80% 臺積電還是維持在60%左右 那在庫克獎記憶體大漲價之前 其實有一個人已經暗示一件事情了 這個人就是魏哲家 6月初臺積電在股東會的時候 就很多股東跟魏哲家說 你要漲價啊 人家都在漲了 我們要賺錢啊 不是有分紅事件嗎 你又有所謂要照顧員工 你又做了很多的解能減碳 然後你做節水這些工作 你都做得非常好 你應該獎價 應該大漲價格 你要不要看看人家大漲價格 結果你知道魏哲家怎麼說嗎 魏哲家其實那時候已經講出玄機了 臺積電能夠獲得信任 就是因為沒有把客戶 當成短線買賣的關係 而是長期的合作夥伴 這都是臺灣的精神喔 接著他講 不要突然像記憶體公司那樣 因為不可長久 臺積電是永續經營的公司 所以你就可以看出來 原來整個風暴是誰造成的 韓國 韓國造成的 就是你海力士 就是你3C 對 然後我們在比較 全世界最賺錢的10大公司 你就知道我們臺灣人的精神 為什麼是世界夥伴 你知道三星賺多少錢嗎 三星一度快倒閉啊 記憶體 經驗大公不是很慘嗎 現在他今年預計要賺 3310億美金 海力士第二名 他賺2430億美金 我們臺積電排在這裡 才賺1000億美金 第9名 對 所以臺積電是怎樣 他要當世界的夥伴 要永續經營 絕對不會幹什麼事情 殺機取暖的事情 所以真的今天台股大跌 不用緊張 臺積電才跌2% 是因為恐慌造成 以及太多人開槓桿造成的 華仁姐 現在德州原來是一個臺商的大本營 我想說臺商到什麼時候進去了 就因為他黃仁勳 黃仁勳你看 看到這個畫面 這次在6月16號 他在德克薩斯州州 在一個動土典禮 你說黃仁勳根本是一個引路者 跟所有的州 跟所有的企業 講說找臺灣合作完全就對了 是 應該這樣講 德州過去 事實上臺灣第一個去德州 是台州集團王永棄 但是確實過往 沒有什麼科技廠商 所以這一次 整個黃仁勳過去之後 更讓整個科技廠商 匍匐這個全部搶攤頭 搶搶搶 所以現在甚至人家會覺得 德州感覺上有一個金三角 什麼叫金三角 臺灣的廠商在什麼休斯頓 在奧斯汀 就弄了一個金三角 都在那一邊設廠 黃仁勳 他就跟你講 他說當我Vera Rubin 要有576個GPU 弄在一起的時候 我跟你講以前的電傳輸 電訊傳輸 未來就是要用光傳輸 也就是CPU 用光傳輸裡面最重要的就是什麼 就是我們就知道Coherent 這一個他們相關生產的 6英寸的零化音 這個零化音是未來 這個光通訊裡面非常重要 就是光學骨幹 那你有這個零化音的光學骨幹之外 以後整個通訊裡面就會非常快 而且可以降到就變成是 你的耗能的部分 也可以比較沉少 但是你不是隻有一個Coherent 就可以辦事 我們臺廠後面相關的 包括把你整個交換器這個部分的 還有包括把你組裝在一起的 也全部都受賄 所以還有你看 誰也即將在那邊 年底要裝洩了 就是智邦 智邦他直接都跟你講 我客人在哪裡 我人就在哪裡 所以他在德州的這個德拉斯廠 最快今年年底也要裝機囉 那他要做什麼呢 也就是供應給他這一個光學晶片 所需要的高速的交換器 另外還有一家公司什麼 就是光寶科 那光寶科他們其實原本就有 在德州這個部分 那他也因為他的關係 他就說主要是將那個Coherent 所生產的高速光收發模組跟晶片 整合進去他們整個資料中心 那我們都知道他以前最厲害的就是什麼 雲端這個部分的一個相關的整合 那現在你CPU 當然我們廣保科也不能錯過這一個部分 所以你看喔 你看前部後繼的 一個一個廠商全部都去 那這兩個是最近動作比較多的 現在這個我們這個德州 新的黃金三角就是AI上機 對 在我印象裡面 德州是什麼 臺座集團 我跟你講 變了 變了 而且你知道德州 還有一個王永慶日 5月19號 所以你就知道現在整個 因為產業的更替 因為整個AI的來臨 然後因為NVIDIA的一個崛起 所以這個德州也從原本是石化啦 然後燃氣燃煤這些重工業 轉成是現在大家所知道的 這個科技產業的重鎮 甚至是金三角都出來 而在這金三角裡面 我們臺灣廠商都沒有缺席 那你也知道有臺灣人的地方 就有什麼 美食 有小吃 因為我們沒辦法 臺灣人對吃的這件事情 是絕對不屈究 而且我覺得讓我最震的事情是 來 我們看到那個畫面 那畫面是什麼 在德州竟然什麼 開始有這個臺灣人的店 對 臺灣小吃的名字 甚至是什麼 我們熟悉的什麼 排骨飯 雞腿飯 吃炒飯 現在也在攻陷德州嗎 是 我跟你講 那個德州現在 因為之前臺灣很多廠商 譬如說八方雲集 譬如說 你像很有名的水餃 龍什麼小籠包 抵太風這些 都是比較是美東這個地方 德州比較少 我跟你講現在大家都開始 越來越多人要去那邊插旗了 你看大家 越來越多一個臺灣料理 臺式炒麵 都在哪裡 現在一家叫臺灣食材 就是臺灣料理 在哪裡 德州 德拉斯 非常受到歡迎 甚至你知道很多人 臺灣人這應該都是工程師吧 想要吃臭豆腐 大腸 包小腸 蚵仔針 有沒有 應有盡有 而且沒搞 真的是一直 叫能來就來 大家可以來的話 就盡量都來這邊投資 或什麼樣都沒有關係 另外廠商 這個臺灣人 對 還辦了一個叫什麼 夜市 什麼叫臺灣夜市 什麼臺灣夜市 弄了 在德州辦臺灣夜市小吃 而且你仔細看 它裡面有什麼 臭豆腐 大腸包小腸 蚵仔針 掛包炸彈蔥油餅 豬血糕 在德州就可以吃到 而且你看一下 人家不是隻有搶臺灣人的聲音 人家下面還有英文 還有就變成是 順便 臺灣你現在看到這些美食 全部都帶到美國德州去 你看這個臺灣夜市 這是什麼 原來是臺灣同鄉會 他們在也就是4月11號的時候 辦了這個 而且現場還有什麼 竟然還有電音三太子 跟那個Live的樂團表演 還有你看這個真的是 把我們計程車林夜市 把我們的 這也太厲害了吧 對 把我們的夜市文化都帶 故事有沒有 還有人可以玩那個遊戲 然後打單豬 然後你看錶演 真的就是要把我們的臺灣味 原風不動 原汁原味 全部搬到德州去 所以不只是產業攻陷了德州 我們連美食也要 南化美國人的味 豐哥 我們剛剛講到 庫克蘋果這樣漲價 我們剛剛講說 導致臺股這樣跌下來 甚至出現了蝴蝶效應 甚至大家會想有恐慌感 結果你跟大家講 別緊張 為什麼 AI這些貨 要的人 大家是在搶的 對 那個蘋果的產品漲價 有很大的一部分 是來自於記憶體 因為記憶體漲價的幅度 佔大成本很大 那蘋果又堅持 一定要一定的獲利的比率 所以說他不願意把那個 等於說獲利比率降下來 他就把那個價格調高 蘋果他本身他一直以前的政策 就是一直去壓榨 他兩手政策 先扶植臺商之後 再扶植中文紅色供應鏈 然後你臺商你不降價 我就轉給中國大陸 對 那這個地方 他用一個所謂壓榨毛利的動作 壓到最後變成這樣 有些廠商實之無畏 棄之可惜 就是因為他量大 可是毛利率被壓得越來越低 我們常常講說 那個離開心更寬 所以說離開蘋果的人 到時候又做個轉型 搞不好找到更大的一個春天 那你說蘋果他有辦法 你就去壓 你有辦法你去壓三星嗎 你有辦法你去壓臺積電嗎 他不敢嗎 你怎麼去跟臺積電殺價 你對不對 所以說臺積電會受到影響嗎 你有本事 你跟雅丁說我建議是西位 你還跟我說 你是蘋果酷 跟我說要壓價 你等一下 Jason 我這邊有很大成人你要不要 Lisa 我這邊你上次沒有的產能 我這邊可以控出來給你 你要不要 搶著要 懂我的意思 你看華文軒每次要 臺積電說漲價說合理合理合理 就馬上一口氣說 我要吃下來 你的封測的產能 對 蘋果現在已經沒辦法成為 第一大的一個所謂的一個 第一大的這個客戶 重點就是在於他一直堅持高價 那其實經過這個效應 我覺得有個好處 就是什麼 大家在消費上面可以做一點調整 以前買蘋果人都是會 買蘋果人會有一個品牌效應 就是一個 高階品牌的感覺感 優越感 那你現在是不是可以開始往那個比較實際的路 還有另外一個 還有另外一個 包括我自己在內 以前買手機啊 我都買頂規 以前那個記憶體我都買頂規 結果後來我每次換手機的時候 其實我看看 我的舊手機 我的記憶體大概用不到一半 因為我不是專業的什麼影片創作者 我沒有用到那麼多 那經過這樣的情況下 大家會不會去思考 我本來堅持要買一批的人 我就買512的 我本來買頂規的 我可能會往下降級 不會說賣不出去 也不會說完全就是造成說 所謂的一個產品 這個所謂自銷 至於臺商那更不用講啊 如果說你是像這個所謂的一個 我們說挖鏟子製造的人 那你剛好是 剛好是得利者 那如果你有懂得適當的來做一個轉移的話 那本身來講的話 你可以找到經過這樣的一個 消費型產品的壓縮 你搞不好會找到另外一條出路 我們過去知道 SpaceX一上市的時候 它裡面最強的是什麼 Starlink Starlink也在幫忙 委內瑞拉圈面救災 結果你說讓你最驚訝的事情是 Starlink我們都覺得是美國 K科技真的很強啦 結果裡面 這個AC的電線 竟然是臺廠弄的 大家要搞清楚 雖然說SpaceX IPO 雖然說下降 可是因為重點是什麼 因為他是要 XAI是沒有賺錢的 Starlink是賺錢的 星鏈是賺錢的 他用星鏈來補助的XAI 那星鏈 馬斯科說他要打100萬顆 地軌衛星上去 將來還有很大的衛星量要上去 很大的供應營上去 在整個的衛星通訊點 包括了天空跟地面 舉個例子 像今天報告上有一個 就是萬泰科 股東會說說 萬泰科 他就說說 他們已經升級為 Starlink的T21 第一級的供應鏈 對不對 其實坦白講 這個就是一個轉型的好例子 你說他做的線材 有特別的高階嗎 不是 但是你要知道一件事情 我們要打進去 像這個所謂的星鏈 或者是航空 航太 你要經過一個東西認證 你認證動不動就是5年 就是要很長的時間 所以說你說是很早以前 就是已經切進去的 懂得轉型的話 你現在剛好是收割期啊 那我再舉一個非常有趣的例子 像我們說天空衛星裡面 我們需要一種東西叫 食音元件 你知道全世界的龍頭 就是說被動元件 食音元件龍頭 叫做春田Murata Murata這個 當年呢 又是 他當年就是專心在做蘋果 他一直在做蘋果的生意 那他蘋果的餅好大 做不完就用 他的協力廠商 有一家叫臺加塑的 他就覺得說 哎呀 好啦 那個什麼車用的啦 那個什麼天空衛星的 那個餅很小 我就丟給你 我他都通通丟給你 趙小你要知道一件事情 以前跟Murata 跟他的協力廠商 有一件事情 連客戶要找誰 都要經過Murata的控制 就是你要讓他知道 你要甚至你要經過他篩選 結果後來臺加塑 能夠贏得Murata 信任到什麼程度呢 哎 客戶你自己找啦 對 你只要那個 沒關係 你只要那個專利權 那個什麼 那個錢 按期上貢就可以 結果因為臺加塑 就是在衛星這個城市裡面 做得很好很熟 結果呢 包括了車用 結果造成怎麼樣 造成現在低軌衛星大爆發 對不對 突然間蓬勃爆發的 那Murata這個地方 他以前一直專心在供蘋果嘛 對不對 供蘋果 結果他來不及 也沒辦法 可是有序的怎麼辦 他反過頭來 要來依賴這個所謂的臺加塑 對 所以說這就是我們說 蹲點蹲久了 這個媳婦熬成婆 那你要有這個眼光 要有這個耐力 要有這個耐力 蹲得下去嘛 那譬如說臺加塑 本身來講 他那個SOPIO表面深波濾波器很重要 因為在太空中有兩個東西很重要 頻率跟溫度 那我們來看看臺加塑這場個股 你看看他的K線形態 很漂亮 今天台北股是大跌 後來上下跌了1700多點 他今天還是漲的 他一度漲得快要漲停板 結果尾盤是稍微有點收斂 還是漲得快要5% 那你看到沒有 他那個波浪形狀 之前前一波5月份那個高點 榮譽勳章 升級關鍵線人的話 不僅能每天搶先收看當天最精彩的節目 每週五 我還會親自挑選10則的線人留言 為你舉一解密 親自回應 而最強大的時刻守護者 你將能夠參與節目的走向 提供題目的發想 還有機會得到我的親自回應 現在點選加入 我們一起見證關鍵時刻